Clients
Gérer les clients d'une enseigne⚓
Pour naviguer dans les informations, vous avez la liste des clients (Tiers Clients) et d'autre part les fiches de détail sur chacun des clients.
RéglementaireRGPD - Règlement général sur la protection des données⚓
Quel que soit le type de tiers, personne morale ou physique, les données des fiches qui concernent un contact, ou une personne physique sont des données personnelles, même si ces informations de contact sont professionnelles et publiques. L'ensemble des traitements (acquisition, stockage, utilisation, diffusion...) des données personnelles doivent être conformes au règlement général sur la protection des données.
Vous ne pouvez pas stocker n'importe quelle information dans les champs commentaires, veillez à rester en conformité avec le RGPD et la loi française.
ÉcranListe des clients⚓
C'est la liste des clients répondant aux critères de filtre, par défaut c'est l'ensemble des clients de l'enseigne.
Filtres permettant la recherche de clients spécifiques.
Permet d'ajouter un client à l'enseigne courante.Créer un client (Personne morale) et Créer un client (Personne physique)
Permet d'importer une base client à partir d'un fichier.Importer une base client
Permet d'exporter la recherche filtrée dans un fichier au format csv.Exporter des fiches client au format csv
Permet un certain nombre d'action de gestion pour le client considéré.Supprimer : si le client n'est associé à aucun dossier, devis, facture Supprimer un client
Voir : accède à la fiche du client Afficher un client
Ajouter un dossier : procédure de création de dossier avec une présélection du client courant
Archiver : Archiver un client. Si le client est déjà archivé, permet de le désarchiver Désarchiver un client
ÉcranFiche client⚓
Nom et code client. si le code client est renseigné, il apparait après le nom
Equivaut à naviguer depuis le menu
TiersClient
Ensemble des informations disponibles sur le client courant.
Ce sont les informations pour gérer le client dans la comptabilité
Ce sont des indicateurs simple de rentabilité sur ce client
Liste des dossiers pour le client courant. Pour voir le dossier il suffit de cliquer dessus ou sur le bouton
Voir. Le bouton+Devispermet de créer un devis sur ce dossier. Le bouton+Facturepermet de créer une facture sur ce dossier. Le boutonArchiverpermet d'archiver ce dossier.
Ouvre le menu complémentaire
Créer un devis depuis la fiche client
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Gérer les mémos⚓
