ProcédureAssocier un client à un dossier d'affaires depuis la fiche client⚓

  1. Cliquez sur le menu Tiers Clients

  2. Cherchez dans les pages, les parties prenantes désirées en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    Trier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur le bouton

    Filtre pour les parties prenantes⚓

    Champ texte principal⚓

    Renseigner le nom ou une partie du nom de l'entreprise ou du contact principal. La recherche se fera en plein texte.

    Cases à cocher⚓

    Elles permettent de filtrer sur la catégorie de parties prenantes concernée.

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur la ligne du client ou cliquez sur le bouton

  4. Ouvrez l'accordéon Rattacher à un dossier.

  5. Sélectionnezr dans la liste déroulante le dossier souhaité parmi tous les dossiers de l'enseigne classés par ordre alphabétique.

  6. Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer les actions réalisées.

    Compléments

    Pour annuler, si il n'y a pas de bouton d'annulation, il n'y a rien de spécial à faire, il suffit de continuer à naviguer vers une autre page, ou de lancer une autre action ou de revenir en arrière. Vous êtes sur une appli web, les "codes" d'utilisation générale d'internet sont valables.

    1. Les messages sont du type en cas de réussite ou en cas d'échec.