Dossiers d'affaire

ConceptDossier⚓

Projet Affaire Chantier Convention formation

Un projet représente une façon d'organiser la relation client dans enDI. C'est tout à la fois une organisation par "répertoire" des affaires, mais aussi une façon de délimiter les affaires, les ventes et les projets au sens premier du terme. En fonction des métiers, cela recouvre aussi les chantiers, les conventions de formations. C'est l'unité d'affaire.

Un projet contient des sous-projet comme un répertoire contient des sous-répertoires. Vous pouvez vous en servir de différentes manières par phase, par métier...

L'utilisation des dossiers est obligatoire dans enDI. Les données de gestion commerciales sont ainsi structurées.

"Finalement, je n'ai pas besoin de ce plan de classement. Qu'est-ce-que je dois faire ?" Créer un dossier nommé "Tout". Vous ajouterez systématiquement vos clients à ce dossier et vous pourrez travailler sans autre problème.

Utilisation et utilité des dossiers⚓

  1. Les dossiers et les sous-dossiers permettent d'organiser vos devis, factures et plus généralement vos affaires. Cela permet des plans de classement varié, fonction de vos besoins.

  2. L'entreprise peut configurer des règles métiers par type de dossier. Ces règles métier visent à simplifier le suivi des exigences réglementaires des filières métiers (présence de document obligatoire, mentions automatiques ou facultatives dans les devis/factures, suivi statistiques comme le BPF)

  3. Les dossiers sont aussi une unité d'analyse de rentabilité de votre enseigne. Pour l'instant les indicateurs sont très simples mais ils s'étofferont à l'avenir.

  4. Vous pouvez archiver les dossiers et donc les faire disparaitre des vues et ainsi alléger la navigation dans l'ensemble des vues devis/factures

ConseilAxes typiques de classement⚓

  • Par année
  • Par type d'activité : vous avez des activités assez différentes sur une seule enseigne commerciale, les exigences réglementaires de vos activités ou le suivi de rentabilité
  • Par client récurrent : vous retrouvez facilement toutes les affaires avec un client
  • Par "direction" d'un client : pour un client payeur, vous avez plusieurs clients pour la réalisation, vous pouvez les répartir dans les dossiers
  • Par segment de client : vous pourrez étudier la rentabilité de chaque segment
  • Par projet : vous réalisez des grosses affaires, des projets, vous pouvez organiser dans les dossiers, les différentes étapes, avenants...

Avec les dossiers et sous-dossiers, vous pouvez prendre 2 axes de classement.

ÉcranListe des dossiers⚓

ÉcranFiche dossier d'affaire⚓

ÉcranOnglet dossier de la fiche Dossier⚓

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