Devis
Définitions et processus⚓
ConceptDevis⚓
Le devis est l'engagement de l'entreprise et du client autour d'une vente, il a valeur de contrat. Il est obligatoire pour certaines filières métier. Pour d'autres il est facultatif.
Dans enDI les devis suivent un processus très simple, il y a une partie du cycle qui sert à la création et qui est régi par les actions des ES et EA, puis la partie en relation avec le client qui est optionnel. Dans cette partie seul l'état Facturé se met automatiquement suite à la création d'une facture.
Tant que le devis n'est pas validé, vous travaillez avec un grand formulaire. Une fois validé, vous avez accès à la fiche du devis.
Réglementaire
Si l'EA a configuré vos droits d'accès "Ne peut pas faire de facture sans devis", vous êtes obligé de faire des devis pour pouvoir facturer. Sinon, cela reste un choix.
Gestion des modèles dans enDI⚓
Il n'y a pas de système de modèle ou de template dans enDI. Mais la plupart des "objets" manipulés par enDI peuvent être dupliqués et sont ainsi des modèles potentiels.
ComplémentOrganisation des modèles de devis/factures⚓
Vous pouvez créer un client virtuel, lui associer un dossier "Modele" et conserver vos "modèles" dans un espace facilement retrouvable
ConseilVous faites des devis chantier, de formation professionnelle⚓
Consulter les Affaires complexes
Les écrans⚓
Il y a plusieurs écrans pour gérer les devis
- la liste de devis depuis les enseignes
- la liste consolidée de devis depuis l'entreprise (très similaire)
- la fiche du devis (après validation)
- le formulaire de création/modification des devis
ÉcranListe des devis d'une enseigne⚓
- 1⚓
Bouton Ajotuer un devis⚓
Filtre
Par défaut, ce sont tous les devis de l'année en cours
Liste des icones. cf sur le schéma du processus
Date de création du document, triable.
3 Informations sont disponibles
- Nom du document créé par enDI, il est composé du type d'affaire si il n'est pas simple, du nom client, d'une date (aaaa-mm), d'une étiquette F pour Facture, D pour Devis, et un numéro d'incrément annuel. Ce nom n'est pas configurable.
- Nom du document créé par l'utilisateur
- Champ objet du document renseigné par l'utilisateur
L'ensemble des 2 noms est cliquable pour aller sur le document
La liste des client est triable et en cliquant sur un client, vous ouvrez sa fiche
Truc & astucePour un élément sans partir de la liste⚓
permet d'ouvrir le document ou la fiche dans un nouvel onglet de votre navigateur sans perdre la page sur laquelle vous êtes ni son état.
Montant HT, TVA et TTC des devis, avec un cumul en bas de liste qui correspond aux documents de la page. Pour avoir un total comprenant plus de documents, vous devez changer le nombre de document par page dans les filtres
Pour télécharger directement le fichier pdf sans aller dans la fiche du devis
ÉcranFiche devis (après validation)⚓
Vous disposez d'un fil d'Ariane pour vous repérer et remonter dans les pages. Néanmoins comme certains éléments peuvent être rattachés de bien des manières, vous pouvez vous retrouver "assez loin" de votre page d'origine après un clic
Truc & astucePour un élément sans partir de la liste⚓
permet d'ouvrir le document ou la fiche dans un nouvel onglet de votre navigateur sans perdre la page sur laquelle vous êtes ni son état.
Décrit ci-dessous
Modifier le statut de suivi d'un devis permet de filtrer ensuite sur ce statut et de remonter des indicateurs économiques sur votre enseigne.
Récapitulatifs des obligations documentaires sur ce devis
Récapitulatif du devis. Vous pouvez aller sur la fiche client avec le lien
Télécharger le fichier
Les procédures pour les devis⚓
Pour créer un devis⚓
Créer | Dupliquer | Modifier | |
Depuis la fiche client | |||
Depuis le dossier d'affaire | |||
Depuis une affaire | Impossible de dupliquer au sein de la même affaire pour l'instant. |
Les différentes parties du formulaire devis/factures et les procédures afférentes plus ciblées que la procédure générale de modification⚓
Récapitulatifs des procédures pour la validation et la facturation des devis⚓
Limitation d'enDI⚓
enDI ne sait pas exporter les devis, ni les traiter massivement.
Vous avez ci-dessous la liste des procédures. Vous pouvez aussi retrouver la liste complètes des procédures en cliquant sur Index des procédures dans le bandeau du site. Elles sont classées alphabétiquement. Vous pouvez enfin les retrouver avec le moteur de recherche en tapant un mot clé.