Dupliquer un devis à partir de sa fiche

Prérequis

Vous devez avoir associer le client au dossier d'affaire dans lequel vous voudrez ranger le duplicata

Vous devez avoir associer le client au dossier d'affaire dans lequel vous voudrez ranger le duplicata

  1. Cliquez sur les menus Vente Devis

    Accès alternatifs aux devis

    Par les dossiers d'une enseigne⚓

    Vous pouvez accéder à un devis particulier par les dossiers d'affaire Afficher un dossier puis chercher dans les devis

    Par la liste consolidée de l'ensemble des devis de l'entreprise⚓

    [Droits EA] Cliquer sur les menu Gestion commerciale Devis.

    Attention, dans cette vue, seuls les devis validés sont affichables.

  2. Cherchez dans les pages, les devis désirés en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    Trier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur le bouton

    Filtre devis pour les vue Enseigne⚓

    Filtre devis pour la vue Entreprise⚓

    Année fiscale ou de facturation⚓

    Choisissez l'année concernée ou "toutes". Par défaut, c'est l'année en cours.

    Statut de suivi client⚓

    Correspond au statut renseigné sur un devis validé. Par défaut, "devis en cours", c'est tous les devis qui n'ont pas un statut signé, ou annulé

    Type de document⚓

    Permet de filtrer sur les types de document

    • Devis : devis classique, devis interne
    • Facture : facture classique, avoir, facture interne

    Statut (Vue Enseigne)⚓

    Correspond au statut de création du document (brouillon, en attente de validation, validé(e), invalidé(e)

    TTC entre et⚓

    Permet de donner une fourchette pour le montant.

    Emis(e) entre et⚓

    Permet de donner une fourchette de date. Vous pouvez renseigner la date au clavier ou avec le calendrier.

    Enseigne (Vue Entreprise)⚓

    Permet de filtrer sur une enseigne. n'est pas disponible sur la vue Enseigne

    Client⚓

    Permet de filtrer sur un client d'une enseigne. Sur la vue Entreprise, à manipuler avec précaution, car peut prendre du temps.

    Type d'affaire⚓

    Permet de filtrer sur un type d'affaire particulier

    Numéro de document⚓

    Saisissez tout ou partie du numéro du document, enDI fait une recherche plein texte

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

    Validé⚓

    Permet de filtrer sur un membre de l'équipe d'appui

    Auto-validé⚓

    Permet de filtrer les documents auto-validés

  3. Cliquez sur le lien des noms

    1. Fiche du devis si il est validé, formulaire si il est en brouillon⚓

  4. Le devis s'ouvre en mode fiche ou formulaire suivant si il est validé ou non

  5. Cliquez sur le bouton

  6. Renseignez le nom du document (Obligatoire).

    C'est un nom interne, il apparait dans les listes, et n'apparait pas dans les sorties pdf.

  7. Sélectionnez un client .

  8. Sélectionnez un dossier.

    RemarqueSi vous êtes dans une duplication⚓

    Vous obtenez la liste des dossiers compatible avec le client sélectionné

  9. Sélectionnez un sous-dossier ou laissez "ne pas ranger dans un sous-dossier".

    Remarque

    Ce champ n'apparait pas si il n'y a pas de sous-dossier dans ce dossier.

  10. Sélectionnez le type d'affaire

    Remarque

    Ce champ n'apparait pas si il n'y a qu'un seul type d'affaire autorisé dans le dossier.

    Remarque

    Une facture est du même type que son devis.

  11. Cliquez sur le bouton

  12. Résultat

    Le devis est créé. Vous arrivez sur le formulaire des devis en brouillon.Modifier un devis pour continuer