Créer un devis depuis la fiche client

Créer un devis ou une facture se fait en 2 étapes, la création du document puis sa construction. Cette procédure traite la création du document, pour renseigner ou modifier le devis Modifier un devis ou la facture, Modifier une facture

ExempleMode HT vs mode TTC⚓

Si le dossier est estampillée , les devis/factures se font en partant du TTC, enDI recalcule les montants HT. Ce mode n'est disponible que sur les dossiers classiques et uniquement à la création du dossier. Les affichages sur les formulaires sont altérés pour mettre en évidence plutôt le TTC que le HT.

Prérequis

Attention

Pour créer un devis ou une facture, il vous faut nécessairement un client et un dossier d'affaire

  1. Cliquez sur le menu Tiers Clients

  2. Cherchez dans les pages, les parties prenantes désirées en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    Trier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur le bouton

    Filtre pour les parties prenantes⚓

    Champ texte principal⚓

    Renseigner le nom ou une partie du nom de l'entreprise ou du contact principal. La recherche se fera en plein texte.

    Cases à cocher⚓

    Elles permettent de filtrer sur la catégorie de parties prenantes concernée.

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur la ligne du client ou cliquez sur le bouton

  4. Sur la ligne du dossier dans lequel vous voulez mettre le devis, cliquez sur puis sur Ajouter un devis

  5. Renseignez le nom du document (Obligatoire).

    C'est un nom interne, il apparait dans les listes, et n'apparait pas dans les sorties pdf.

  6. Sélectionnez un sous-dossier ou laissez "ne pas ranger dans un sous-dossier".

    Remarque

    Ce champ n'apparait pas si il n'y a pas de sous-dossier dans ce dossier.

  7. Sélectionnez le type d'affaire

    Remarque

    Ce champ n'apparait pas si il n'y a qu'un seul type d'affaire autorisé dans le dossier.

    Remarque

    Une facture est du même type que son devis.

  8. Cliquez sur le bouton

  9. Résultat

    Le devis est créé. Vous arrivez sur le formulaire des devis en brouillon.Modifier un devis pour continuer