Modifier un devis

  1. Cliquez sur les menus Vente Devis

    Accès alternatifs aux devis

    Par les dossiers d'une enseigne⚓

    Vous pouvez accéder à un devis particulier par les dossiers d'affaire Afficher un dossier puis chercher dans les devis

    Par la liste consolidée de l'ensemble des devis de l'entreprise⚓

    [Droits EA] Cliquer sur les menu Gestion commerciale Devis.

    Attention, dans cette vue, seuls les devis validés sont affichables.

  2. Cherchez dans les pages, les devis désirés en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    Trier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur le bouton

    Filtre devis pour les vue Enseigne⚓

    Filtre devis pour la vue Entreprise⚓

    Année fiscale ou de facturation⚓

    Choisissez l'année concernée ou "toutes". Par défaut, c'est l'année en cours.

    Statut de suivi client⚓

    Correspond au statut renseigné sur un devis validé. Par défaut, "devis en cours", c'est tous les devis qui n'ont pas un statut signé, ou annulé

    Type de document⚓

    Permet de filtrer sur les types de document

    • Devis : devis classique, devis interne
    • Facture : facture classique, avoir, facture interne

    Statut (Vue Enseigne)⚓

    Correspond au statut de création du document (brouillon, en attente de validation, validé(e), invalidé(e)

    TTC entre et⚓

    Permet de donner une fourchette pour le montant.

    Emis(e) entre et⚓

    Permet de donner une fourchette de date. Vous pouvez renseigner la date au clavier ou avec le calendrier.

    Enseigne (Vue Entreprise)⚓

    Permet de filtrer sur une enseigne. n'est pas disponible sur la vue Enseigne

    Client⚓

    Permet de filtrer sur un client d'une enseigne. Sur la vue Entreprise, à manipuler avec précaution, car peut prendre du temps.

    Type d'affaire⚓

    Permet de filtrer sur un type d'affaire particulier

    Numéro de document⚓

    Saisissez tout ou partie du numéro du document, enDI fait une recherche plein texte

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

    Validé⚓

    Permet de filtrer sur un membre de l'équipe d'appui

    Auto-validé⚓

    Permet de filtrer les documents auto-validés

  3. Cliquez sur le lien des noms

    1. Fiche du devis si il est validé, formulaire si il est en brouillon⚓

  4. Renseignez l'objet du document (Obligatoire).

    1. Rendu dans le PDF⚓

      Rendu dans les listes⚓

  5. Renseignez le lieu d'exécution du devis

    ComplémentCe champ est configurable⚓

    Configurer un champ de formulaire devis/facture Votre entreprise peut renommer le champ, décider de ne pas l'utiliser ou même le rendre obligatoire.

    1. Rendu dans le PDF⚓

  6. Sélectionnez les mentions

    Les mentions obligatoires sont directement injectées dans le document dans sa version pdf

    Configuration des mentions

    Créer une mention pour les devis et factures et Configurer l'utilisation des mentions dans les affaires

    1. Affichage sous forme de bloc en-dessous des conditions de paiement⚓

  7. Cochez ou décochez Afficher les détails des prestations dans le pdf

    Les détails concernent les prix unitaires, les quantités, et les unités

    1. Sans les détails⚓

      Avec les détails⚓

  8. Ajouter des produits composés et des produits

    Créer un produit composé dans un devis/facture, Modifier un produit composé dans un devis/facture

    Créer un produit dans un devis/facture, Modifier un produit dans un devis/facture, Modifier l'avancement dans une facture d'avancement

  9. Cliquez sur Ajouter une remise si besoin

    1. Remise en montant⚓

      Remise en pourcentage⚓

  10. Remise : Renseignez la description de la remise

  11. Remise en montant : renseignez le montant et choisissez la TVA

    Si vous avez plusieurs TVA, préférer la remise en pourcentage, ou faites autant de lige de remise que nécessaire.

  12. Remise en pourcentage : renseignez le pourcentage

    Il s'applique sur toutes les lignes et donc toutes les TVA

    AttentionLimitation sur les devis/factures⚓

    A ce jour, la remise en pourcentage ne se met pas à jour quand vous changez les montants. A n'utiliser qu'en toute fin de construction, ou alors pensez à supprimer, la remise et à la recréer en ayant copier/coller la description. La modification peut être fastidieuse puisqu'il faut recalculer les montants.

    Cette limitation a été corrigée dans les études de prix.

    1. Une remise en montant est créée pour chaque taux de TVA. Si la remise n'apparait pas, actualiser la page.

  13. Renseignez en texte libre le champ Notes

    Truc & astuce

    Les notes du devis seront recopiées dans les factures générées.

    Conseil

    Si certaines notes sont récurrentes, discuter avec ES pour créer de nouvelles mentions.

    ComplémentMise en forme d'un champ multiligne⚓

    Dans les champs de configuration multilignes, vous pouvez utiliser des balises html pour mettre en forme le texte.

    Les balises html autorisées sont : a, abbr, acronym, b, blockquote, code, em, i, li, ol, strong, ul, font, br, p, span, h1, h2, h3, h4, h5, hr, img, div, pre, sup, u, strike, sub avec les attributs html : {u'a': [u'href', u'title'], 'img': ['src', 'width', 'height', 'alt'], u'acronym': [u'title'], '*': ['class', 'style'], u'abbr': [u'title'], 'font': ['color']}. Sur une balise a vous pouvez utiliser l'attribut href et l'attribut title. les attributs css sont 'text-align', 'font-weight', 'font-family', 'text-decoration'.

    Exemples :

    • <font color='red'>le texte</font> met le texte en rouge
    • <b>texte</b> met le texte en gras
    • <i>le texte</i> met le texte en italique
    • <h1>le texte</h1> met le texte en titre de niveau 1
    • <ul><li>texte puce 1</li><li>texte puce 2</li></ul> donne une liste à puces
    • <ol><li>texte puce 1</li><li>texte puce 2</li></ol> donne une liste numérotée
    • <img src="chemin web/image.png"> permet d'insérer une image

    1. Rendu dans le PDF⚓

  14. Sélectionnez les conditions de paiement. La sélection est injectée dans la case d'en-dessous.

    Truc & astuce

    Si vous avez besoin de modifier ponctuellement une condition de paiement, vous pouvez modifier le texte sous la liste.

    Compléments

    Configurer les conditions de paiement

    1. Affichage dans les PDF sous forme de bloc avec titre Conditions de paiement⚓

  15. Sélectionnez l'affichage des paiements

    1. Les paiements ne sont pas affichés dans le PDF⚓

      Le résumé des paiements apparait dans le PDF⚓

      Le détail des paiements, sans les dates apparait dans le PDF⚓

      Le détail des paiements apparait dans le PDF⚓

  16. Sélectionnez un acompte, c'est la pourcentage du montant total qui sera facturé en acompte.

  17. Sélectionnez en une ou plusieurs fois

    Cela vient en plus de la facture d'acompte si sélectionné.

    ExemplePour un paiement Acompte et Solde⚓

    Sélectionner le montant de l'acompte en pourcentage puis paiement en 1 fois

    ExemplePour un paiement en 3 fois⚓

    Ne pas sélectionner d'acompte, et sélectionner ensuite paiement en 3 fois

    1. Les montants sont automatiquement calculés. Les dates sont mises à la date du jour

  18. Pour modifier la date ou le libellé d'un paiement, cliquez sur et modifier.

  19. Pour modifier les montants, sélectionnez dans la liste une ou plusieurs fois Configuration manuelle.

    Cela désactive les calculs, les montants deviennent modifiables avec . Vous devez équilibrer les paiements, les ajustements pour rester cohérent avec le montant total se font sur le solde (la dernière facture)

    Attention

    Si vous voulez rajouter une échéance, vous devez sélectionner le bon nombre d'échéances, et vous repassez en calcul automatique. Donc sélectionner le nombre d'échéances puis modifier les montants avec configuration manuelle

  20. Résultat

    Enregistrement automatique⚓

    Quand vous avez terminé votre travail, vous pouvez naviguer sur une autre page. enDI a sauvegardé les modification au fil de l'eau. Vous pourrez le reprendre plus tard si besoin. Si vous souhaitez ajouter un commentaire pour vous-même ou pour les EA, vous pouvez Enregistrer un devis ou Enregistrer une facture. Si le document est complètement terminé, vous pouvez le valider (si vous avez les droits) (Valider un devis ou Valider une facture) ou demander sa validation (Demander la validation d'un devis ou Demander la validation d'une facture)