Valider un devis

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Devis/Facture⚓

La date correspond à la date de création. Au moment de la validation, l'attention sera portée si la date est différente de la date du jour de validation, une modification sera proposée.

Pour assurer une concordance entre les dates et les numéros de factures, vous devez dater vos factures du jour de validation.

Vous devez dater vos devis de la date d'envoi à votre client

Prérequis

Vous devez avoir les droits de validation correspondant au document pour procéder.

  1. Cliquez sur Accueil, regardez dans le bloc Devis en attente de validation

    Alternatives

    Cliquer sur les menus Vente Devis de l'enseigne.

    Attention

    Vous ne pouvez pas voir les devis brouillon ou en attente de validation par la vue Gestion commerciale Devis

  2. Cliquez sur la ligne correspondante au devis

  3. Cliquez sur le bouton Valider

    1. Attention

      La validation est une action définitive et non réversible.

  4. Cliquez sur et ajouter des fichiers.

  5. S'il y a des fichiers non-disponibles, cochez ignorer les fichiers manquants.

  6. Renseignez un commentaire si besoin

    Des règles de gestion de l'entreprise doivent préciser l'usage des commentaires

    Les commentaires permettent de préciser des cas particuliers.

  7. Confirmez votre action en cliquant sur le bouton Valider

  8. Résultat

    Le devis passe en Validé. Vous ne pouvez plus modifier le devis. Pour modifier le devis, vous devez le dupliquer et classer celui-ci sans suite

    Truc & astuceNotification à l'auteur⚓

    Une notification est envoyée à l'auteur du document avec le nouvel état, le commentaire ainsi qu'un lien pour accéder facilement au document