Configurer l'utilisation des mentions dans les affaires

Complexité implicite⚓

Vous allez pouvoir configurer l'utilisation de chaque mention pour chaque type type d'affaire dans les devis, factures, et avoirs. Si vous avez 10 mentions et 5 types d'affaires, cela vous fera 10x5x3=150 cases à cocher. Rester vigilant sur vos besoins pour éviter une complexité inutile.

Prérequis

Vous devez avoir les droits administrateur[1] d'enDI pour procéder.

Les mentions doivent être créées au préalable. Créer une mention pour les devis et factures

  1. Cliquez sur les menus Configuration Module Ventes Cycle d'affaires Mentions obligatoires/facultatives

  2. Pour chaque mention et chaque mention, cochez la case qui convient pour les devis, factures et avoirs

    • Non utilisée : n'est pas proposée aux utilisateur.rice.s
    • Facultative : est proposée dans la liste des mentions facultatives dans la construction des documents, elle peut être activée si l'utilisateur.rice coche la case de cette mention.
    • Obligatoire : la mention est automatique injectée dans le fichier pdf, sans que l'utilisateur.rice n'est à faire quoi que ce soit.

  3. Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer les actions réalisées.

    Compléments

    Pour annuler, si il n'y a pas de bouton d'annulation, il n'y a rien de spécial à faire, il suffit de continuer à naviguer vers une autre page, ou de lancer une autre action ou de revenir en arrière. Vous êtes sur une appli web, les "codes" d'utilisation générale d'internet sont valables.

    1. Les messages sont du type en cas de réussite ou en cas d'échec.

  4. Résultat

    Les mentions sont configurées. Le travail pouvant être long, validez de temps en temps pour sauvegarder votre progression.