Dupliquer un devis à partir du dossier d'affaire

Prérequis

Vous devez avoir associer le client au dossier d'affaire dans lequel vous voudrez ranger le duplicata

  1. Cliquez sur les menus Vente Dossiers.

  2. Cherchez dans les pages, les dossiers désirés en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    Trier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur le bouton

    Champ texte principal⚓

    Renseigner le nom ou une partie du nom de l'entreprise ou du contact principal. La recherche se fera en plein texte.

    Type de dossier⚓

    Sélectionnez le type de dossier.

    Dossier archivé⚓

    Cochez Inclure dossier archivé si vous recherchez des dossiers archivés

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur le bouton puis Voir/Modifier de la ligne concernée.

  4. Cliquez sur l'onglet Dossiers

  5. Clique sur puis sur le bouton Dupliquer de la ligne considérée

  6. Renseignez le nom du document (Obligatoire).

    C'est un nom interne, il apparait dans les listes, et n'apparait pas dans les sorties pdf.

  7. Sélectionnez un client .

  8. Sélectionnez un dossier.

    RemarqueSi vous êtes dans une duplication⚓

    Vous obtenez la liste des dossiers compatible avec le client sélectionné

  9. Sélectionnez un sous-dossier ou laissez "ne pas ranger dans un sous-dossier".

    Remarque

    Ce champ n'apparait pas si il n'y a pas de sous-dossier dans ce dossier.

  10. Sélectionnez le type d'affaire

    Remarque

    Ce champ n'apparait pas si il n'y a qu'un seul type d'affaire autorisé dans le dossier.

    Remarque

    Une facture est du même type que son devis.

  11. Cliquez sur le bouton

  12. Résultat

    Le devis est créé. Vous arrivez sur le formulaire des devis en brouillon.Modifier un devis pour continuer