Affaires complexes
Concept d'affaire⚓
ConceptAffaire⚓
Réalisation d'une vente. Cette notion permet de couvrir des ventes plus complexes que la simple facture, ou le devis/facture.
ConceptAffaire simple⚓
Couvre le processus de vente simple :
- facture
- facture de "récap" (plusieurs ventes sont agrégées dans une facture unique sur une période pour un transfert facilitée en compta)
- devis/facture
- devis/factures (acompte/paiements en n fois)
Cette notion d'affaire est alors transparente pour les utilisateurs
ConceptAffaire complexe⚓
Les processus de vente plus complexes
- plusieurs devis sont agrégés dans une ou plusieurs factures
- une facturation à l'avancement ou récurrente
- des règles métiers (suivi de la documentation obligatoire, suivi de données pour disposer de statistiques consolidées au niveau de l'entreprise
Droits liés aux affaires complexes prédéfinies dans enDI⚓
2 types d'affaire complexes sont définies dans enDI. Outre les possibilités laissées par la configuration, ces 2 types bénéficient de droits d'accès particuliers
- Formation pour la formation professionnelle
- Chantier pour le bâtiment
Des droits particuliers doivent être donnés aux ES pour initier des affaires de ce type.
Dossiers et affaires⚓
Les dossiers sont typés. Cela permet de définir quels types d'affaire sont autorisés dans les dossiers.
Créer et gérer des affaires⚓
Comment créer une affaire ?⚓
Créer un dossier en choisissant un type autre que "Classique" et adapté à votre besoin
Créer un devis depuis le dossier d'affaire en choisissant le type adapté
Une fois votre devis validé, Transformer un devis en affaire
L'affaire est créée avec les règles configurées à l'instant de cette création
Les indicateurs d'affaires⚓
Truc & astuceIndicateur forcé⚓
Un indicateur forcé reste accessible, vous pouvez mettre à jour son statut en remplissant les conditions normales, en particulier pour les fichiers.
Les fichiers attachés⚓
On peut attacher des fichiers aux dossiers, aux affaires et aux devis/factures
Fichier chargé dans | Fichier visible dans | ||
|---|---|---|---|
Dossier | Affaire | Devis/Facture | |
Dossier Attacher un fichier à un dossier | Oui | Non | Non |
Oui | Oui | Non | |
Devis/Facture Attacher un fichier à un devis/facture | Oui | Oui | Oui |
Facturation à l'avancement⚓
ConceptFacturation à l'avancement⚓
Mode de facturation qui s'appuie sur l'avancement réel d'un chantier, d'un projet par rapport à un devis/contrat initial. Cet avancement est mesuré en % sur chacune des lignes du devis au niveau des produits ou des produits composés. Vous pouvez faire autant de factures d'avancement que nécessaires pour obtenir 100% de l'ensemble des lignes.
Ce mode de facturation n'est pas compatible avec le plan de facturation classique disponible dans les devis. Il faut donc laisser paiement une fois. Néanmoins il prend en charge la facture d'acompte.
Facture d'acompte et calcul de l'avancement⚓
La facture d'acompte est vue comme une avance permanente, elle est sortie de la valeur de l'affaire pour le calcul de l'avancement.
Montant facturé⚓
Les procédures⚓
Attention
En facturation à l'avancement, l'édition du contenu des produits et des ouvrages est désactivée. Vous ne pouvez modifiez que l'avancement.
Rendu PDF - Acompte⚓
Rendu PDF - Avancement⚓
Sans les options particulières d'affichage, cela donne
Rendu PDF - Récapitulatif factures⚓
Les procédures liées aux affaires⚓
Vous avez ci-dessous la liste des procédures. Vous pouvez aussi retrouver la liste complètes des procédures en cliquant sur Index des procédures dans le bandeau du site. Elles sont classées alphabétiquement. Vous pouvez enfin les retrouver avec le moteur de recherche en tapant un mot clé.