Modifier un fichier d'une affaire

  1. Cliquez sur les menus Vente Dossiers.

  2. Cherchez dans les pages, les dossiers désirés en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    Trier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur le bouton

    Champ texte principal⚓

    Renseigner le nom ou une partie du nom de l'entreprise ou du contact principal. La recherche se fera en plein texte.

    Type de dossier⚓

    Sélectionnez le type de dossier.

    Dossier archivé⚓

    Cochez Inclure dossier archivé si vous recherchez des dossiers archivés

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur le bouton puis Voir/Modifier de la ligne concernée.

  4. Cliquez sur l'onglet Affaires.

  5. Cliquez sur le bouton puis sur Voir/Modifier de la ligne concernée.

  6. Cliquez sur l'onglet Fichiers.

  7. Cliquez sur du fichier concerné

  8. Cliquer sur le bouton

  9. Sélectionner le type de fichier (Optionnel)

    Compléments

    Configuration⚓

    Créer un nouveau modèle de documents

  10. Sélectionner le fichier avec le bouton Choisir un fichier et la boite de dialogue de parcours de l'ordinateur. Le nom du fichier se met en description par défaut.

  11. Renseigner une description avec soin, c'est ce qui permettra d'identifier ensuite le fichier par les utilisateurs.

    Attention

    [Bug] la description n'apparait pas dans les listes.

  12. [Gestion sociale] Rattacher le fichier à une étape (Optionnel)

  13. Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer les actions réalisées.

    Compléments

    Pour annuler, si il n'y a pas de bouton d'annulation, il n'y a rien de spécial à faire, il suffit de continuer à naviguer vers une autre page, ou de lancer une autre action ou de revenir en arrière. Vous êtes sur une appli web, les "codes" d'utilisation générale d'internet sont valables.

    1. Les messages sont du type en cas de réussite ou en cas d'échec.

  14. Résultat

    Le fichier est modifié.