ProcédureCréer un devis⚓

Créer un devis ou une facture se fait en 2 étapes, la création du document puis sa construction. Cette procédure traite la création du document, pour renseigner ou modifier le devis Modifier un devis ou la facture, Modifier une facture

ExempleMode HT vs mode TTC⚓

Si le dossier est estampillée , les devis/factures se font en partant du TTC, enDI recalcule les montants HT. Ce mode n'est disponible que sur les dossiers classiques et uniquement à la création du dossier. Les affichages sur les formulaires sont altérés pour mettre en évidence plutôt le TTC que le HT.

Prérequis

Attention

Pour créer un devis ou une facture, il vous faut nécessairement un client et un dossier d'affaire

  1. Cliquez sur le bouton Ajouter un devis

  2. Renseignez le nom du document (Obligatoire).

    C'est un nom interne, il apparait dans les listes, et n'apparait pas dans les sorties pdf.

  3. Sélectionnez un client .

  4. Sélectionnez un sous-dossier ou laissez "ne pas ranger dans un sous-dossier".

    Remarque

    Ce champ n'apparait pas si il n'y a pas de sous-dossier dans ce dossier.

  5. Sélectionnez le type d'affaire

    Remarque

    Ce champ n'apparait pas si il n'y a qu'un seul type d'affaire autorisé dans le dossier.

    Remarque

    Une facture est du même type que son devis.

  6. Cliquez sur le bouton

  7. Résultat

    Le devis est créé. Vous arrivez sur le formulaire des devis en brouillon.Modifier un devis pour continuer