Créer un sous-dossier dans un dossier

  1. Cliquez sur les menus Vente Dossiers.

  2. Cherchez dans les pages, les dossiers désirés en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    Trier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur le bouton

    Champ texte principal⚓

    Renseigner le nom ou une partie du nom de l'entreprise ou du contact principal. La recherche se fera en plein texte.

    Type de dossier⚓

    Sélectionnez le type de dossier.

    Dossier archivé⚓

    Cochez Inclure dossier archivé si vous recherchez des dossiers archivés

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur le bouton puis Voir/Modifier de la ligne concernée.

  4. Cliquez sur l'onglet Dossiers

  5. Cliquez sur Ajouter un sous-dossier.

  6. Renseignez le nom du sous-dossier.

  7. Cliquez sur le bouton

  8. Résultat

    Le sous-dossier est créé.