Modifier un client (Personne Morale)

  1. Cliquez sur le menu Tiers Clients

  2. Cherchez dans les pages, les parties prenantes désirées en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    Trier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur le bouton

    Filtre pour les parties prenantes⚓

    Champ texte principal⚓

    Renseigner le nom ou une partie du nom de l'entreprise ou du contact principal. La recherche se fera en plein texte.

    Cases à cocher⚓

    Elles permettent de filtrer sur la catégorie de parties prenantes concernée.

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur la ligne du client ou cliquez sur le bouton

  4. Renseignez le code (Optionnel), limité à 12 caractères

  5. Renseignez le Nom de la personne morale (Obligatoire)

  6. Renseignez la Civilité de la personne de contact

  7. Renseignez le Nom de la personne de contact

    Compléments

    enDI ne gère qu'un contact par personne morale, vous pouvez ajouter des information complémentaires via les Mémos

  8. Renseignez le Prénom de la personne de contact

  9. Renseignez le Fonction de la personne de contact

  10. Renseignez l'Adresse

  11. Renseignez le Code postal

  12. Renseignez la Ville

  13. Renseignez le Pays

  14. Renseignez l'Adresse email

  15. Renseignez le Numéro de téléphone portable

  16. Renseignez le Numéro de téléphone fixe si besoin

  17. Renseignez le Numéro de fax si besoin

  18. Renseignez si besoin le Numéro de TVA intracommunautaire

  19. Renseignez si besoin le Numéro d'immatricualtion

  20. Renseignez si besoin le compte général

    Conseil

    Ces comptes ne sont utiles que si vous gérez les comptes clients de manière détaillée. Chaque client de chaque enseigne a ses propres comptes généraux et/ou de tiers

    Compléments

    Compte général et tiers en cascade⚓

    Pour limiter les erreurs lors des exports, et éviter trop de travail de saisie, les comptes clients et fournisseurs fonctionnent en cascade.

    Lors d'un export enDI cherche les numéros de compte d'abord dans la fiche client/fournisseur, puis en cas d'indisponibilité de l'information dans la fiche enseigne, et enfin dans la fiche CAE avant de générer des erreurs.

    Cela permet une gestion des cas généraux et des exceptions.

  21. Renseignez si besoin le compte de tiers

  22. Cliquez sur le bouton

  23. Résultat

    Le client est modifiée.