Créer un client (Personne morale)

  1. Cliquez sur le menu Tiers Clients

  2. Cliquez sur le bouton + Ajouter un client.

  3. Sélectionnez l'onglet personne morale

  4. Renseignez le code (Optionnel), limité à 12 caractères

  5. Renseignez le Nom de la personne morale (Obligatoire)

  6. Renseignez la Civilité de la personne de contact

  7. Renseignez le Nom de la personne de contact

    Compléments

    enDI ne gère qu'un contact par personne morale, vous pouvez ajouter des information complémentaires via les Mémos

  8. Renseignez le Prénom de la personne de contact

  9. Renseignez le Fonction de la personne de contact

  10. Renseignez l'Adresse

  11. Renseignez le Code postal

  12. Renseignez la Ville

  13. Renseignez le Pays

  14. Renseignez si besoin le Numéro de TVA intracommunautaire

  15. Renseignez si besoin le Numéro d'immatricualtion

  16. Renseignez l'Adresse email

  17. Renseignez le Numéro de téléphone portable

  18. Renseignez le Numéro de téléphone fixe si besoin

  19. Renseignez le Numéro de fax si besoin

  20. Renseignez si besoin le compte général

    Conseil

    Ces comptes ne sont utiles que si vous gérez les comptes clients de manière détaillée. Chaque client de chaque enseigne a ses propres comptes généraux et/ou de tiers

    Compléments

    Compte général et tiers en cascade⚓

    Pour limiter les erreurs lors des exports, et éviter trop de travail de saisie, les comptes clients et fournisseurs fonctionnent en cascade.

    Lors d'un export enDI cherche les numéros de compte d'abord dans la fiche client/fournisseur, puis en cas d'indisponibilité de l'information dans la fiche enseigne, et enfin dans la fiche CAE avant de générer des erreurs.

    Cela permet une gestion des cas généraux et des exceptions.

  21. Renseignez si besoin le compte de tiers

  22. Cliquez sur le bouton