Exporter des fiches client au format csv

Truc & astuceVous n'arrivez pas à avoir la bonne requête au travers des filtres pour faire votre export⚓

Procéder par étapes

  • Agréger plusieurs requêtes ie. plusieurs exports dans un même fichier tableurs
  • Prendre une requête plus large, et éliminer certains données dans le fichier généré

  1. Cliquez sur le menu Tiers Clients

  2. Cherchez dans les pages, les parties prenantes désirées en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    Trier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur le bouton

    Filtre pour les parties prenantes⚓

    Champ texte principal⚓

    Renseigner le nom ou une partie du nom de l'entreprise ou du contact principal. La recherche se fera en plein texte.

    Cases à cocher⚓

    Elles permettent de filtrer sur la catégorie de parties prenantes concernée.

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur le bouton CSV

    La génération d'un fichier contenant des données personnelles devrait être ponctuellement utilisée pour synchroniser des outils ou pour des actions spécifiques et temporaires. Ces fichiers devraient être détruits après usage. Ils sont potentiellement des accès faciles aux données personnelles de vos tiers, dont vous êtes responsables.

  4. Résultat

    Un fichier csv est généré et téléchargé.