Créer un client (Personne physique)

  1. Cliquez sur le menu Tiers Clients

  2. Cliquez sur le bouton + Ajouter un client.

  3. Sélectionnez l'onglet personne physique

  4. Renseignez le code (Optionnel), limité à 12 caractères

  5. Renseignez la Civilité de la personne

  6. Renseignez le Nom de la personne (Obligatoire)

  7. Renseignez le Prénom de la personne

  8. Renseignez l'Adresse

  9. Renseignez le Code postal

  10. Renseignez la Ville

  11. Renseignez le Pays

  12. Renseignez l'Adresse email

  13. Renseignez le Numéro de téléphone portable

  14. Renseignez le Numéro de téléphone fixe si besoin

  15. Renseignez le Numéro de fax si besoin

  16. Renseignez si besoin le compte général

    Conseil

    Ces comptes ne sont utiles que si vous gérez les comptes clients de manière détaillée. Chaque client de chaque enseigne a ses propres comptes généraux et/ou de tiers

    Compléments

    Compte général et tiers en cascade⚓

    Pour limiter les erreurs lors des exports, et éviter trop de travail de saisie, les comptes clients et fournisseurs fonctionnent en cascade.

    Lors d'un export enDI cherche les numéros de compte d'abord dans la fiche client/fournisseur, puis en cas d'indisponibilité de l'information dans la fiche enseigne, et enfin dans la fiche CAE avant de générer des erreurs.

    Cela permet une gestion des cas généraux et des exceptions.

  17. Renseignez si besoin le compte de tiers

  18. Cliquez sur le bouton