Archiver un client

Truc & astuce

Archiver un client, un fournisseur, ou un dossier permet de faire le disparaître de l'affichage par défaut. Cela facilite la navigation. Les données ne sont pas supprimées. C'est une action parfaitement réversible.

  1. Cliquez sur le menu Tiers Clients

  2. Cherchez dans les pages, les parties prenantes désirées en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    Trier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur le bouton

    Filtre pour les parties prenantes⚓

    Champ texte principal⚓

    Renseigner le nom ou une partie du nom de l'entreprise ou du contact principal. La recherche se fera en plein texte.

    Cases à cocher⚓

    Elles permettent de filtrer sur la catégorie de parties prenantes concernée.

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur le bouton

  4. Résultat

    Le client n’apparaît plus dans la liste par défaut des clients