Créer un devis depuis une étude de prix

Créer un devis ou une facture se fait en 2 étapes, la création du document puis sa construction. Cette procédure traite la création du document, pour renseigner ou modifier le devis Modifier un devis ou la facture, Modifier une facture

ExempleMode HT vs mode TTC⚓

Si le dossier est estampillée , les devis/factures se font en partant du TTC, enDI recalcule les montants HT. Ce mode n'est disponible que sur les dossiers classiques et uniquement à la création du dossier. Les affichages sur les formulaires sont altérés pour mettre en évidence plutôt le TTC que le HT.

ComplémentPlus d'information sur les études de prix⚓

L'Etude de prix permet de créer des devis/factures en partant des couts d'achat ou de revient. Elle garantit la conservation des informations entre devis et factures.

Prérequis

Attention

Pour créer un devis ou une facture, il vous faut nécessairement un client et un dossier d'affaire

  1. Cliquez sur les menus Vente Dossiers.

  2. Cherchez dans les pages, les dossiers désirés en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    Trier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur le bouton

    Champ texte principal⚓

    Renseigner le nom ou une partie du nom de l'entreprise ou du contact principal. La recherche se fera en plein texte.

    Type de dossier⚓

    Sélectionnez le type de dossier.

    Dossier archivé⚓

    Cochez Inclure dossier archivé si vous recherchez des dossiers archivés

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur le bouton puis Voir/Modifier de la ligne concernée.

  4. Cliquez sur l'onglet Etude de prix.

  5. Cherchez dans les pages, les étude de prix désirées en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    Trier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur le bouton

    Filtre étude de prix⚓

    Champ texte principal⚓

    Renseigner le nom ou une partie du nom de l'entreprise ou du contact principal. La recherche se fera en plein texte.

    Etudes de prix rattachées à des devis⚓

    Permet d'isoler les études de prix déjà utilisés dans des devis

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  6. Cliquez sur puis sur Voir/Modifier.

    1. Si l'étude de prix est liée à un devis ou facture validé⚓

      Sinon l'étude de prix en mode formulaire⚓

  7. Cliquez sur Générer un devis

  8. Renseignez le nom du document (Obligatoire).

    C'est un nom interne, il apparait dans les listes, et n'apparait pas dans les sorties pdf.

  9. Sélectionnez le type d'affaire

    Remarque

    Ce champ n'apparait pas si il n'y a qu'un seul type d'affaire autorisé dans le dossier.

    Remarque

    Une facture est du même type que son devis.

  10. Cliquez sur le bouton

  11. Résultat

    Le devis est créé. Vous arrivez sur le formulaire des devis en brouillon.Modifier un devis pour continuer