Importer une base de données sociales

Prérequis

Attention

Cette procédure requiert une certaine maitrise des outils de type tableur pour préparer le fichier d'import, et faire l'association des colonnes.

Il est recommandé de faire un export de sa base au préalable, à des fins de sauvegarde.Exporter des fiches client au format csv

Ce fichier d'export peut aussi vous servir de modèle pour préparer votre fichier d'import, il contient tous les champs.

Préparation du fichier⚓

Vous devez avoir préparé un fichier csv avec des entêtes de colonne.

Vous devez avoir les droits d'EA[1] pour procéder.

  1. Repérez la ligne de l'ES et cliquez sur la ligne

  2. Cliquez sur le bouton Importer

  3. Sélectionnez votre fichier avec le bouton Choisir un fichier

  4. [Droits administrateur] Si vous avez déjà fait cette procédure et enregistrer un modèle de correspondance des colonne, vous pouvez le sélectionner dans le sélecteur Type de fichier

  5. Laissez les valeurs par défaut des caractères de délimitation des champs et des chaines, sauf si vous êtes sur que votre fichier utilise un autre modèle.

  6. Cliquez sur Valider

  7. Sélectionnez le type d'import que vous souhaitez

    Les options permettent de protéger les données

    • les mises à jour "seulement" ne créent pas de nouvelle fiches
    • les mises à jour créent des nouvelles fiches si elles n'existent pas
    • "compléter" s'intéresse aux champ qui étaient laissé vide, si il y a déjà des données, les infos du fichier sont ignorées
    • "mettre à jour" remplace les données par celles du fichier
    • les insertions créent systématiquement des nouvelles fiches, créant des doublons, si la fiche existait

  8. Sélectionnez l'identifiant unique. Cet identifiant est nécessaire pour assurer un bon recollement des informations.

    Conseil

    Si vous travaillez sur un export de votre base, pour faire des mises à jour massives, utiliser "id"

  9. Associez une à une les colonnes de votre fichier avec les champs de la fiche client. Vous pouvez aussi choisir de "ne pas importer" cette colonne de votre fichier.

  10. [Droits administrateur] Cocher Enregistrer et donner un nom à votre modèle d'import si vous voulez le réutiliser plus tard. Cela permet d'automatiser l'association des champs. Ne pas cocher la création d'élément de configuration. C'est inutile sur cet import

  11. Cliquez sur Lancer l'import

  12. Résultat

    Le fichier est importé et les données mises à jour