Modifier une fiche de données sociales

Prérequis

Réglementaire

Vous devez avoir les droits d'EA^[1] pour procéder.

Cliquez sur les menus Gestion Sociale Consulter

Comparatif des accès Gestion Sociale Consulter versus Annuaire Utilisateurs

Pour accéder à la liste des ES, vous pouvez passer Gestion Sociale Consulter ou Annuaire Utilisateurs. Ces deux vues sont similaires mais présentent quelques différences intéressantes suivant l'usage souhaitée.

	`Gestion Sociale` `Consulter`	`Annuaire` `Utilisateurs`
Condition pour apparaitre dans la liste	Avoir une fiche de données sociales	Avoir des identifiants
Champs proposés dans la vue	Nom, prénom Situation CAE Conseiller	Nom, prénom Email Enseigne
Champs proposés dans le filtre	Nom, prénom, enseigne Antenne Conseiller Situation CAE	Nom, enseigne, identifiant Type d'activité Roles (droits) Comptes actifs/inactifs
Actions possibles	Voir Supprimer la fiche de données sociales Créer un utilisateur Importer des données sociales Exporter des données sociales	Voir le compte Prendre un rendez-vous Créer un utilisateur et sa variante Créer un permanent (EA)
Page d'arrivée	Fiche de données sociales	Compte utilisateur

Repérez la ligne de l'ES et cliquez sur la ligne

Renseignez les champs.

Attention

Certains champs peuvent prendre plusieurs valeurs en cliquant sur les boutons Ajouter... Vous devez supprimer les blocs ainsi créés mais non renseignés avant de valider sinon vous aurez une erreur

Champs de données sociales⚓

Champ	Type de donnée	Fusion documentaire	Commentaire
Création
Nom	Texte libre / Obligatoire	py3o.coordonnees_lastname
Prénom	Texte libre / Obligatoire	py3o.coordonnees_firstname
Civilité	Liste prédéfinie	py3o.coordonnees_civilite
Email1	Texte libre (format email) / Obligatoire	py3o.coordonnees_email1
Synthèse
Situation dans la CAE	Liste personnalisée	py3o.situation_situation	pas d'accès direct, se fait via les étapes de parcours Configurer les situations dans la CAE
Accompagnateur	Liste des EA	py3o.situation_follower.civilite py3o.situation_follower.firstname py3o.situation_folower.lastname py3o.situation_follower.email
Antenne de rattachement	Liste personnalisée	py3o.situation_antenne	Configurer les antennes de l'entreprise
Prescripteur	Liste personnalisée	py3o.parcours_prescripteur	Configurer les prescripteurs
Nom du prescripteur	Texte libre	py3o.parcours_prescripteur_name
Date info coll	Date	py3o.parcours_date_info_coll	Très utile pour les stats
Date d'entrée au sociétariat	Date	py3o.situation_societariat_entrance	Très utile pour les stats Etiquette sociétaire
Motif de non admission en CAE	Liste personnalisée	py3o.parcours_non_admission	Configurer les motif de non-admission dans l'entreprise
Coordonnées
Nom de jeune de fille	Texte libre	py3o.coordonnees_ladies_lastname
Email 2	Texte libre (format email)	py3o.coordonnees_email2
Tél. fixe	Texte libre (format téléphone)	py3o.coordonnees_tel
Tél. mobile	Texte libre (format téléphone)	py3o.coordonnees_mobile
Adresse	Texte libre	py3o.coordonnees_address
Code postal	Teste libre (format code postal)	py3o.coordonnees_zipcode
Ville	Texte libre	py3o.coordonnees_city
Zone d'habitation	Liste personnalisée	py3o.coordonnees_zone	Configurer les zones d'habitation
Qualification de la zone d'habitation	Liste personnalisée	py3o.coordonnees_zone_qual	Configurer les qualificatifs des zones d'habitation
Sexe	Liste prédéfinie	py3o.coordonnees_sex
Date de naissance	Date	py3o.coordonnees_birthday
Lieu de naissance	Texte libre	py3o.coordonnees_birthplace
Code postal de naissance	Texte libre (format code postal)	py3o.coordonnees_birthplace_zipcode
Nationalité	Texte libre	py3o.coordonnees_nationality
Carte de séjour (fin de validité)	Date	py3o.coordonnees_resident
Numéro de sécurité sociale	Numéro formaté	py3o.coordonnees_secu	Donnée sensible
Situation de famille	Liste prédéfinie	py3o.coordonnees_family_status
Nombre d'enfants	Liste prédéfinie	py3o.coordonnees_children
Niveau d'études	Liste personnalisée	py3o.coordonnees_study_level	Configurer les niveaux d'étude
Contact urgent : nom	Texte libre	py3o.coordonnees_emergency_name
Contact urgent	Texte libre (format téléphone)	py3o.coordonnees_emergency_phone
Identifiant interne	Texte libre	py3o.coordonnees_identifiant_interne
Id base	Automatique	py3o.id	numéro interne, disponible uniquement en export et en fusion
Statut
Statut social à l'entrée	Liste personnalisée	py3o.social_statuses.first	On peut cumuler plusieurs statuts Configurer les statuts sociaux
Statut social actuel	Liste personnalisée
Date de fin de droit	Date	py3o.statut_end_rights_date
Allocation adulte handicapé - échéance (expiration)	Date	py3o.statut_handicap_allocation_expiration
Activité externe Type de contrat Nombre d'heures Salaire brut visite employeur	Texte libre	py3o.statut_external_activity.first.type py3o.statut_external_activity.first.hours py3o.statut_external_activity.first.brut_salary py3o.statut_external_activity.first.employer_visited
Activité
Typologie des métiers/secteurs d'activités	Liste personnalisée	py3o.activity_typologie_id py3o.activity_typologie	Configurer les types de métier/secteur d'activité
PCS	Liste personnalisée	py3o.activity_pcs	Configurer les PCS (professions et catégorie socioprofessionnelles)
Activités Titre de l'activité Nom commercial Site internet	Texte libre	py3o.activity_companydatas.first.activity_id py3o.activity_companydatas.first.title py3o.activity_companydatas.first.name py3o.activity_companydatas.first.website
Activités Domaine d'activité	Liste personnalisée	py3o.activity_company_datas.first.activity	non configurable depuis 4.1
Objectifs	Texte libre	py3o.parcours_goals
Date de la visite médicale	Date	py3o.parcours_medical_visit
Date limite	Date	py3o.parcours_medical_visit_limit
Résultat de la visite médicale	Liste personnalisée	py3o.parcours_status	Configurer les résultats de visite médicale
Organismes d'aide au porteur
Organisme	Liste personnalisée	py3o.statut_aid_organisms.first.aid_organism
Détails de l'aide apportée	Texte libre	py3o.statut_aid_organisms.first.details
Date d'échéance	Date	py3o.statut_aid_organisms.first.date
Contrats de protection sociale et prévoyance
Type du Contrat	Liste personnalisée	py3o.activity_care_contracts.first.care_contract
Détails du contrat	Texte libre	py3o.activity_care_contracts.first.details
Date d'échéance	Date	py3o.activity_care_contracts.first.date
Comptes bancaires
Libellé du compte	Texte libre	py3o.statut_bank_accounts.first.label
IBAN	Texte libre	py3o.statut_bank_accounts.first.iban
BIC	Texte libre	py3o.statut_bank_accounts.first.bic
Informations comptables
Compte tiers pour les notes de dépenses	Texte libre	py3o.situation_follower.compte_tiers
Immatriculation du véhcule	Texte libre	py3o.situation_folower.vehicle
Puissance fiscale du véhicule	Texte libre	py3o.situation_folower.vehicle_fiscal_power

ConseilProcédure de gestion des données⚓

Il est recommandé que chaque entreprise ait une procédure sur le remplissage détaillé des fiches de données sociales

Chaque EA qui renseigne des fiches le fasse de manière homogène. Cela garantit des données propres et donc des statistiques facilitées et plus justes.
Mise en pratique du principe de minimisation du RGPD : a-t-on besoin ou non de telle ou telle donnée et pourquoi ?

Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer les actions réalisées.
Compléments
Pour annuler, si il n'y a pas de bouton d'annulation, il n'y a rien de spécial à faire, il suffit de continuer à naviguer vers une autre page, ou de lancer une autre action ou de revenir en arrière. Vous êtes sur une appli web, les "codes" d'utilisation générale d'internet sont valables.
1. Les messages sont du type en cas de réussite ou en cas d'échec.
Résultat
La fiche de données sociales est modifiée.