Attacher un document social au dossier de gestion sociale

Prérequis

Vous devez avoir les droits d'EA[1] pour procéder.

  1. Repérez la ligne de l'ES et cliquez sur la ligne

  2. Cherchez dans les pages, les ES désiré.e.s en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    ExempleTrier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur le nom de l'ES par ordre alphabétique. Seul le nom est triable dans cette vue.

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquer sur Filtrer

    ConseilChamp texte principal⚓

    Renseignez le nom ou une partie du prénom, nom ou enseigne de l'ES. La recherche se fera en plein texte.

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

    ConseilAntenne⚓

    Sélectionnez une antenne particulière ou laisser vide pour toutes

    ConseilConseiller⚓

    Sélectionnez un.e EA particulier ou laisser vide pour tou.te.s

    ConseilStatut (Situation CAE)⚓

    Sélectionnez une situation ou laisser vide pour toutes

  3. Repérez la ligne de l'ES et cliquez sur la ligne

  4. Cliquer sur l'onglet Portefeuille de documents

  5. Cliquer sur le bouton Ajouter un fichier

  6. Sélectionner le type de fichier (Optionnel)

    Compléments

    Configuration⚓

    Créer un nouveau modèle de documents

  7. Sélectionner le fichier avec le bouton Choisir un fichier et la boite de dialogue de parcours de l'ordinateur. Le nom du fichier se met en description par défaut.

  8. Renseigner une description avec soin, c'est ce qui permettra d'identifier ensuite le fichier par les utilisateurs.

    Attention

    [Bug] la description n'apparait pas dans les listes.

  9. [Gestion sociale] Rattacher le fichier à une étape (Optionnel)

  10. Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer les actions réalisées.

    Compléments

    Pour annuler, si il n'y a pas de bouton d'annulation, il n'y a rien de spécial à faire, il suffit de continuer à naviguer vers une autre page, ou de lancer une autre action ou de revenir en arrière. Vous êtes sur une appli web, les "codes" d'utilisation générale d'internet sont valables.

    1. Les messages sont du type en cas de réussite ou en cas d'échec.