Modifier la checklist des documents sociaux

Prérequis

Vous devez avoir les droits d'EA[1] pour procéder.

  1. Cliquez sur les menus Gestion Sociale Consulter

    Comparatif des accès Gestion Sociale Consulter versus Annuaire Utilisateurs

    Pour accéder à la liste des ES, vous pouvez passer Gestion Sociale Consulter ou Annuaire Utilisateurs. Ces deux vues sont similaires mais présentent quelques différences intéressantes suivant l'usage souhaitée.

    Gestion Sociale Consulter

    Annuaire Utilisateurs

    Condition pour apparaitre dans la liste

    Avoir une fiche de données sociales

    Avoir des identifiants

    Champs proposés dans la vue

    • Nom, prénom
    • Situation CAE
    • Conseiller
    • Nom, prénom
    • Email
    • Enseigne

    Champs proposés dans le filtre

    • Nom, prénom, enseigne
    • Antenne
    • Conseiller
    • Situation CAE
    • Nom, enseigne, identifiant
    • Type d'activité
    • Roles (droits)
    • Comptes actifs/inactifs

    Actions possibles

    • Voir
    • Supprimer la fiche de données sociales
    • Créer un utilisateur
    • Importer des données sociales
    • Exporter des données sociales
    • Voir le compte
    • Prendre un rendez-vous
    • Créer un utilisateur
    • et sa variante Créer un permanent (EA)

    Page d'arrivée

    Fiche de données sociales

    Compte utilisateur

  2. Cherchez dans les pages, les ES désiré.e.s en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    ExempleTrier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur le nom de l'ES par ordre alphabétique. Seul le nom est triable dans cette vue.

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquer sur Filtrer

    ConseilChamp texte principal⚓

    Renseignez le nom ou une partie du prénom, nom ou enseigne de l'ES. La recherche se fera en plein texte.

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

    ConseilAntenne⚓

    Sélectionnez une antenne particulière ou laisser vide pour toutes

    ConseilConseiller⚓

    Sélectionnez un.e EA particulier ou laisser vide pour tou.te.s

    ConseilStatut (Situation CAE)⚓

    Sélectionnez une situation ou laisser vide pour toutes

  3. Repérez la ligne de l'ES et cliquez sur la ligne

  4. Cliquez sur l'onglet Documents sociaux

  5. Cochez ou décochez les documents

  6. Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer les actions réalisées.

    Compléments

    Pour annuler, si il n'y a pas de bouton d'annulation, il n'y a rien de spécial à faire, il suffit de continuer à naviguer vers une autre page, ou de lancer une autre action ou de revenir en arrière. Vous êtes sur une appli web, les "codes" d'utilisation générale d'internet sont valables.

    1. Les messages sont du type en cas de réussite ou en cas d'échec.