Exporter les factures massivement au format pdf

Truc & astuceVous n'arrivez pas à avoir la bonne requête au travers des filtres pour faire votre export⚓

Procéder par étapes

  • Agréger plusieurs requêtes ie. plusieurs exports dans un même fichier tableurs
  • Prendre une requête plus large, et éliminer certains données dans le fichier généré

La génération d'un fichier contenant des données personnelles devrait être ponctuellement utilisée pour synchroniser des outils ou pour des actions spécifiques et temporaires. Ces fichiers devraient être détruits après usage. Ils sont potentiellement des accès faciles aux données personnelles de vos tiers, dont vous êtes responsables.

Prérequis

Vous devez avoir les droits d'EA[1] pour procéder.

  1. Cliquez sur les menus Vente Facture

    Accès alternatifs aux factures

    Par les dossiers d'une enseigne⚓

    Vous pouvez accéder à une facture particulière par les dossiers d'affaire Afficher un dossier puis chercher dans les factures

    Par la liste consolidée de l'ensemble des factures de l'entreprise⚓

    [Droits EA] Cliquer sur les menu Gestion commerciale Factures.

    Attention, dans cette vue, seules les factures validées sont affichables.

  2. Cherchez dans les pages, les factures désirées en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    Trier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur le bouton

    Filtre facture pour les vue Enseigne⚓

    Filtre facture pour la vue Entreprise⚓

    Année fiscale ou de facturation⚓

    Choisissez l'année concernée ou "toutes". Par défaut, c'est l'année en cours.

    TTC entre et⚓

    Permet de donner une fourchette pour le montant.

    Emis(e) entre et⚓

    Permet de donner une fourchette de date. Vous pouvez renseigner la date au clavier ou avec le calendrier.

    Enseigne (Vue Entreprise)⚓

    Permet de filtrer sur une enseigne. n'est pas disponible sur la vue Enseigne

    Client⚓

    Permet de filtrer sur un client d'une enseigne. Sur la vue Entreprise, à manipuler avec précaution, car peut prendre du temps.

    Statut (Vue Enseigne)⚓

    Correspond au statut de création du document (brouillon, en attente de validation, validé(e), invalidé(e)

    Statut de paiement⚓

    Permet de filtrer sur impayées ou soldées. Par défaut sur vide donc l'ensemble. Impayées contient les partiellement payées

    Numéro de document⚓

    Saisissez tout ou partie du numéro du document, enDI fait une recherche plein texte

    Type de document⚓

    Permet de filtrer sur les types de document

    • Devis : devis classique, devis interne
    • Facture : facture classique, avoir, facture interne

    Type d'affaire⚓

    Permet de filtrer sur un type d'affaire particulier

    Validé⚓

    Permet de filtrer sur un membre de l'équipe d'appui

    Auto-validé⚓

    Permet de filtrer les documents auto-validés

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur le bouton Export massif

  4. Résultat

    Un fichier est généré puis téléchargé : un pdf contenant toutes les factures. Si le filtre contient beaucoup de facture, cela peut être assez long.