Modifier une facture fournisseur

Prérequis

La facture est en brouillon.

  1. Cliquez sur les menus Achat Commandes fournisseur

  2. Cherchez dans les pages, les commandes fournisseur désirées en naviguant dans les pages.

    Pour accélérer la recherche, quelques techniques

    ExempleTrier un champ par ordre décroissant ou croissant, en cliquant sur le nom du champ.⚓

    Par défaut, la liste est triée sur la date de création du dossier, en ordre antichronologique.

    En cliquant sur Nom, la liste est triée par nom de dossier dans l'ordre Z-A, en cliquant à nouveau dessus, le tri se fait par ordre alphabétique. Sur une date le tri s'effectue par ordre chronologique

    Filtrer les champs⚓

    Renseignez les champs du filtre et et cliquez sur Filtrer

    Filtre commande d'achat⚓

    Enseigne⚓

    Vue EA Pour sélectionner l'enseigne

    Année⚓

    Choisissez l'année concernée ou "toutes".

    Statut⚓

    Correspond au statut de création du document (brouillon, en attente de validation, validée, invalidée).

    Nom⚓

    Renseignez une partie du nom de la commande

    Fournisseur⚓

    Choisissez le fournisseur, vous pouvez chercher en texte, le sélecteur filtre sur l'ensemble des enseignes.

    Facture fournisseur⚓

    Correspond au statut de la facture liée

    Nombre de résultat par page⚓

    Suivant la taille de votre écran, il peut être intéressant de modifier ce nombre. Ce nombre est gardée en mémoire pour vos différentes requêtes sur l'ensemble des pages de recherche et filtre.

  3. Cliquez sur de la facture concernée, ou cliquez sur la ligne considérée.

    1. Facture en brouillon⚓

      Facture validée⚓

  4. Renseignez le nom de la facture. Par défaut Facture NomFournisseur Date

  5. Modifiez les commandes

    Cliquez sur ⚓

    Cochez la commande pour ajouter, les lignes de la commande sont ajoutées

    Décochez la commande pour supprimer, confirmez la suppression, les lignes de la commande sont automatiquement retirées

    Truc & astuce

    Si la facture n'est liée à aucune commande, elle n'est pas liée à un fournisseur. En attendant la correction de ce bug, vous devez créer une commande virtuelle, pour renseigner librement les lignes de la factures.

    Dès qu'une commande est assignée à cette facture, seules les commandes du même fournisseur sont accessibles.

  6. Modifiez les lignes de la facture

    Si vous avez un écart de montant total entre les commandes et la facture, il est signalé, mais sans être bloquant.

  7. Résultat

    La facture est modifiée