Modifier un fichier attendu d'un devis/facture

Prérequis

Remarque

La procédure démarre dans le document. Si vous avez besoin d'y accéder, reportez vous aux procédures d'affichages des devis, factures

Le formulaire comporte un bloc fichier requis⚓

  1. Sur la ligne d'un document, cliquez sur le bouton

  2. Cliquez sur le bouton Modifier

  3. Sélectionner le type de fichier (Optionnel)

    Compléments

    Configuration⚓

    Créer un nouveau modèle de documents

  4. Sélectionner le fichier avec le bouton Choisir un fichier et la boite de dialogue de parcours de l'ordinateur. Le nom du fichier se met en description par défaut.

  5. Renseigner une description avec soin, c'est ce qui permettra d'identifier ensuite le fichier par les utilisateurs.

    Attention

    [Bug] la description n'apparait pas dans les listes.

  6. [Gestion sociale] Rattacher le fichier à une étape (Optionnel)

  7. Cliquez ensuite sur le bouton pour enregistrer les actions réalisées.

    Compléments

    Pour annuler, si il n'y a pas de bouton d'annulation, il n'y a rien de spécial à faire, il suffit de continuer à naviguer vers une autre page, ou de lancer une autre action ou de revenir en arrière. Vous êtes sur une appli web, les "codes" d'utilisation générale d'internet sont valables.

    1. Les messages sont du type en cas de réussite ou en cas d'échec.

  8. Résultat

    Le fichier est modifié.